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Hubspot richtig eingerichtet, von Anfang an

Hubspot für den Alltag

Viele Unternehmen starten mit Hubspot, nutzen aber nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten. Accordia unterstützt EPU und KMU dabei, Hubspot strukturiert einzurichten, damit Kontakte, Angebote und Kundenprozesse im Alltag übersichtlich und einfach nutzbar bleiben. 

 

Unvollständiges Newton-Pendel in einer modernen Premium-Architektur mit fehlenden Kugeln, hängenden Drähten und bereitliegenden Werkzeugen. Das Bild symbolisiert ein gekauftes CRM-System, das noch nicht vollständig implementiert wurde und deshalb noch keine strukturierte Prozesssteuerung ermöglicht
Das Problem?

Ein CRM hilft nur, wenn es genutzt wird

Der Start ist oft derselbe. Kontakte werden in Excel gepflegt, Termine im Kalender verwaltet und wichtige Informationen finden sich in E-Mails, Notizen oder verschiedenen Dateien wieder.

Solange wenige Kunden und Anfragen betreut werden, funktioniert das meist ausreichend. Mit der Zeit entstehen jedoch Informationen an unterschiedlichen Orten. Wer hat zuletzt mit dem Kunden gesprochen? Wurde bereits ein Angebot versendet? Wann sollte nachgefasst werden? Oft beginnt die Suche genau dann, wenn die Information dringend benötigt wird.

Dadurch geht Zeit verloren. Informationen müssen gesucht werden, Gespräche werden aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt und wichtige Details sind nicht immer sofort verfügbar.

Heute gibt es Möglichkeiten, Kundeninformationen, Kommunikation, Aufgaben und Angebote an einem zentralen Ort zusammenzuführen. Genau hier setzt HubSpot an. Ein CRM-System schafft Übersicht, macht Abläufe nachvollziehbar und sorgt dafür, dass wichtige Informationen dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden.

Toggle
  1. Kontakte zentral Verwalten
  2. Angebote sichtbar machen
  3. Aufgaben klar organisieren
  4. Kundenkommunikation bündeln
Was wird eingerichtet?

Die Grundlage für einen funktionierenden Alltag

Mit HubSpot Starter entsteht eine zentrale Struktur für Kontakte, Anfragen, Angebote und Kundenkommunikation. Ziel ist nicht möglichst viele Funktionen zu aktivieren, sondern die Bereiche einzurichten, die im Alltag tatsächlich genutzt werden und Orientierung schaffen.
Kontakte &

Datenstruktur

Kontakte, Unternehmen, Eigenschaften und Kundendaten werden übersichtlich strukturiert. Dadurch entsteht eine zentrale Informationsquelle für das gesamte Unternehmen.

Pipeline &

Nachverfolgung

Pipelines helfen dabei, den aktuellen Stand von Anfragen und Angeboten nachvollziehbar darzustellen. Klare Phasen und Zuständigkeiten schaffen Übersicht im Tagesgeschäft.

Aufgaben &

Automatisierung

Aufgaben, Wiedervorlagen, Erinnerungen und einfache Automatisierungen unterstützen dabei, wichtige Kontakte und offene Vorgänge zuverlässig weiterzuführen.

Formulare &

Kunden-kommunikation

Formulare, CTAs, Marketing-E-Mails und einfache Auswertungen helfen dabei, neue Kontakte strukturiert aufzunehmen und Kundenkommunikation nachvollziehbar zu gestalten.

Was verändert sich?

Vom Werkzeug zur täglichen Unterstützung

Ein CRM-System entfaltet seinen Nutzen nicht durch die Anzahl der Funktionen, sondern durch seine Rolle im Alltag. Informationen werden schneller gefunden, nächste Schritte bleiben sichtbar und wichtige Kundenkontakte sind an einem zentralen Ort verfügbar.

Informationen, Aufgaben und Kundenkontakte werden an einem zentralen Ort zusammengeführt. HubSpot wird damit nicht zu einer zusätzlichen Aufgabe, sondern zu einem festen Bestandteil der täglichen Arbeit. Entscheidungen lassen sich auf einer klaren Informationsbasis treffen, Kundenkontakte nachvollziehbar begleiten und Abläufe strukturierter organisieren.

Das Ergebnis ist mehr Übersicht, mehr Orientierung und ein Arbeitsalltag, in dem wichtige Informationen dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden.

Organisierter Executive-Arbeitsplatz mit vollständig aufgebautem Newton-Pendel, CRM-System, strukturierten Dokumenten und klaren Arbeitsabläufen. Das Bild symbolisiert operative Klarheit, funktionierende Kundenprozesse, Kontrolle und einen strukturierten Geschäftsalltag
Unser Ansatz

Bestehende Systeme sinvoll ergänzen

Jedes Unternehmen arbeitet bereits mit bestehenden Werkzeugen, Programmen und Abläufen. Deshalb beginnt eine HubSpot-Implementierung nicht bei null, sondern orientiert sich an den Strukturen, die bereits im Einsatz sind.

Je nach Situation kann HubSpot als zentrale Plattform genutzt, schrittweise eingeführt oder mit bestehenden Lösungen kombiniert werden. Oft entstehen die größten Vorteile dort, wo Informationen, Kommunikation und Aufgaben besser miteinander verbunden werden.

Kontaktdaten, Formulare, E-Mails, Kalender oder andere Geschäftsanwendungen lassen sich in vielen Fällen integrieren oder miteinander verknüpfen. Dadurch bleiben bestehende Prozesse erhalten und wichtige Informationen werden dort verfügbar, wo sie im Alltag benötigt werden.

Das Ziel ist nicht, mehr Systeme zu schaffen. Sondern Übersicht, Nachvollziehbarkeit und eine Arbeitsweise, die zum Unternehmen passt.

Hinter jedem Kontakt steht ein Mensch!

Und hinter jeder Kundenbeziehung eine Entscheidung, ob man sie pflegt oder dem Zufall überlässt.

Persönliches Erstgespräch

Lassen Sie uns gemeinsam Klarheit schaffen

Anfragen, Angebote und Kundenkontakte begleiten Unternehmen jeden Tag. Je mehr Gespräche, Termine und Aufgaben zusammenkommen, desto wichtiger werden klare Abläufe und nachvollziehbare nächste Schritte.

Im Erstgespräch betrachten wir gemeinsam, wie Nachfassungen aktuell organisiert werden, welche Informationen sichtbar bleiben sollten und wo mehr Struktur im Alltag hilfreich sein kann.

Das Ziel ist nicht, bestehende Abläufe komplizierter zu machen. Sondern Übersicht zu schaffen, Verbindlichkeit zu stärken und Prozesse so zu gestalten, dass sie im Alltag einfach funktionieren.

Übersicht statt Vermutungen.

Klare nächste Schritte statt offener Enden.

Und Abläufe, die im Alltag einfach funktionieren.